Il gruppo Douglas, principale destinazione omnicanale per la bellezza premium in Europa, ha ottenuto un finanziamento parziale senza garanzia REM attraverso un collocamento privato tedesco (Schuldscheindarlehen) per un valore di 200 milioni di euro. Insieme ai 250 milioni di euro generati dalla liquidità operativa, questi fondi saranno utilizzati per rimborsare integralmente la linea di credito ponte da 450 milioni di euro, istituita un anno fa dopo la quotazione in Borsa a Francoforte.
Rimborso anticipato per ridurre i costi
Sebbene il gruppo Douglas avesse la possibilità di estendere il finanziamento ponte due volte per sei mesi ciascuna, ha scelto di rimborsarlo anticipatamente. Questa mossa consente all’azienda di ridurre i costi degli interessi di circa 3,3 milioni di euro, migliorando la gestione finanziaria complessiva.
Diversificazione del profilo di scadenze
Inizialmente previsto per un valore di 150 milioni di euro, il collocamento privato ha raggiunto un volume complessivo di 200 milioni di euro grazie alla partecipazione di investitori tedeschi e internazionali, supportati dalle quattro banche organizzatrici. Le scadenze dei titoli variano da tre a sette anni, contribuendo a una maggiore stabilità finanziaria per l’azienda.
Flessibilità e crescita futura
Grazie a questa operazione, il gruppo Douglas ha diversificato il proprio profilo di scadenze e ha ridotto ulteriormente il costo del debito. I risparmi sugli interessi derivanti dal collocamento privato potranno essere reinvestiti per sostenere i piani di espansione dell’azienda.
“Questa operazione e il rimborso del debito con la nostra liquidità operativa rappresentano un segnale chiaro: dobbiamo e vogliamo ridurre significativamente il nostro indebitamento” ha commentato Mark Langer, CFO del gruppo Douglas. “Il continuo miglioramento del nostro profilo finanziario e la crescente flessibilità economica sono fondamentali per l’ulteriore espansione del nostro modello di business di successo. Siamo convinti di essere ben preparati per il futuro” conclude il CFO.